简介

可赎回可转换优先股”Redeemable Convertible Preference Shares” or “RCPS”）是一种兼具债务和股权优势的高效且灵活的融资工具。对于公司而言，RCPS 提供了一种无需立即稀释股权的募资方式，同时为投资者提供了未来转换为普通股的潜在可能性。

近期，我们的一位客户希望通过 RCPS 筹集资本，投资者可选择具有票面利率且具备未来转换可能性的可赎回和可转换股票。因此，RCPS 的结构被设计为可赎回 (Redeemable)（由公司或投资者在未来指定日期赎回）和可转换 (Convertible)（在符合条件时转换为普通股）。这种方式不仅为客户提供了所需的资金，还有效保护了其股权。

我们的解决方案

在客户向我们提出这一需求后，我们进行了多次深入沟通，全面了解其目标，确保 RCPS 的发行既符合马来西亚《2016年公司法》，也符合行业最佳实践。

我们的方法包括：

• RCPS 条款构造：根据客户的资本需求，建议符合投资者灵活性和可转换性要求的结构。
• 法律起草与合规：与知名律所合作，制定公司章程、股份认购协议（SSA）及股东协议，确保条款既符合投资者的需求，也保障客户的利益，实现操作的顺畅与透明。
• 符合公司治理标准：所有条款均精心设计，以确保合规性，为双方提供透明度与保障性。

战略调整及成效

通过发行 RCPS，我们的客户成功获得了资本注入，同时保留了客户对公司股权的控制权。主要成果包括：

• 成功募资：通过 RCPS 发行成功筹集了 RM1,000,000。
• 以互利投资者和公司的协议：制定了包含清晰平衡条款的 SSA 和股东协议，既吸引了投资者也保护了客户的利益。
• 灵活的增长投资：建立支持长期增长的投资结构，并提供未来可转换的选项，确保对投资者提供有吸引力的交易。
• 持续的咨询支持：继续提供财务咨询，以符合客户不断发展的目标和增长轨迹。

结论

此次成功发行的 RCPS 为客户提供了推动增长所需的资本，同时保留了其股权和控制权。通过制定对投资者友好且保护客户权益的条款，我们构建了符合短期和长期目标的投资结构。RCPS 为公司提供了具有战略灵活性的融资方案，奠定了持续扩展和吸引投资者的基础。

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